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台积电三季报发布前夕:华为、苹果备战5G赛道首场对垒

发布时间:2020-10-12 21:30

  10月12日,A股芯片概念走强,芯片ETF(512760)大涨4.91%,成交额达到8.88亿。消息面上,一方面有传闻称半导体代工龙头台积电已取得对华为供货的许可,另一方面,供应链传出中芯国际N+1工艺已流片成功。

  对于是否获得对华为的供货许可,台积电方面并未做正面回应,相关发言人12日对第一财经记者表示,“不评论市场传闻”。

  值得注意的是,台积电将于10月15日举行第三季度财报说明会,届时将公布具体的订单变化情况。有机构表示,台积电5nm产能提前满载,华为订单受阻后留下的缺口开始被苹果等厂商的订单覆盖。

  在业内看来,如果没有外部因素,这本是华为、苹果两家手机巨头在5G赛道上的首场对垒,如今,华为的麒麟芯片成为绝唱,让这场对决少了些悬念和公平。

  苹果VS 华为

  相比于同行,在“迟到”了一年后,苹果的首款5G手机有望在本周正式对外亮相。

  一周前,苹果公司对外宣布,将于北京时间10月14日凌晨1点在Apple Park召开全球新品发布会,这将是苹果在今年举办的第二场秋季发布会。而在此前的9月16日的发布会上,苹果发布了新款的iPad、iPad Air和Apple Watch,却唯独没有iPhone 12系列,这也打破了多年来苹果在9月份发布新一代iPhone手机的惯例。

  在外界看来,iPhone 12系列必然成为此次苹果新品发布会的主角。对于苹果旗舰新品带来的“5G超级周期”,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师凯蒂·胡伯蒂(Katy Huberty)预计,苹果将从本月开始的财年中销售2.2亿部iPhone手机,较上年增长22%,这将使得该公司的年收入增长超过五分之一,达到3277亿美元。

  在苹果酝酿新品的同时,10月10日上午,华为手机官方微博也发布消息称,华为Mate40系列全球发布会定于欧洲中部夏令时间10月22日14点举行。华为消费者业务CEO余承东将其称为“史上最强大的华为Mate”。

  据悉,Mate40中使用的是麒麟9000系列手机芯片,芯片搭载的是台积电5nm工艺,这也是业界第一款5nm 5G Soc,集成5G基带。在原本的计划中,这款手机将助力华为冲击全球智能手机排行榜单前二的位置,同时也是与苹果在5G赛道上正面对垒的“杀手锏”。

  但受到外部因素影响,Mate40的备货量很有可能面临严重不足的挑战。华为轮值董事长郭平在华为全联接大会上对第一财经记者表示,手机芯片华为每年要消耗几亿个手机芯片,手机的储备还在积极寻找办法,美国制造商也在积极向美国政府申请许可。

  产能缺口谁在覆盖

  7月16日,台积电董事长刘德音在二季度财报会上表示,短期看,不能向华为供货对公司的影响不可避免,台积电正努力与其他客户合作,填补华为留下的空缺。

  受益于先进制程工艺的稀缺性,台积电目前在5nm上的产能提前达到满产。

  有机构指出,受惠于AMD、高通、苹果、联发科等大客户抢占产能,台积电在5nm上订单顺利。具体来看,台积电9月营收同比增长24.9%,环比增长3.8%,Q3营收同比增长21.65%,环比增长14.7%,Q1-Q3累计营收同比增长29.9%。

  中信建投电子团队在最新的一份报告中指出,随着Q4苹果A14芯片上量(预计投片量在9000万颗),(台积电)Q4营收有望继续环比增长,随着下半年消费电子旺季到来,半导体需求侧有望回暖,手机、电视、TWS耳机等相关元器件需求有所提振,半导体产业链迎来逐步布局机会。

  值得注意的是,台积电(南京)有限公司总经理罗镇球不久前表示,预计明年会正式批量生产4nm芯片。此外,他透露,明年就可以看到3nm的芯片产品,在2022年,3nm芯片将进入大批量生产,台积电的3nm芯片在性能上可以再提升10%-15%,功耗可以再降低25-30%。

  这也意味着,对于包括华为在内的国产厂商来说,如果不能尽快恢复上游芯片制造的供应,未来在先进芯片工艺上的追赶将会变得更具挑战。

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